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孟晚舟預(yù)計AI算力到2030年將增長500倍；此外，上海經(jīng)信委印發(fā) 《上海市推進算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導(dǎo)意見》。在消息面帶動下，周四算力、傳媒娛樂等再度上漲，不少反包周三上影線。

【資料圖】

AI相關(guān)一直強調(diào)看好算力設(shè)備硬件類，最有望率先有業(yè)績落地的，提醒調(diào)整可以接。這兩天連續(xù)走強的，一個是算力，一個就是傳媒娛樂。二者的相似點在于前期都是低估值、低位，存在估值修復(fù)預(yù)期，碰上風(fēng)口催化，迎來戴維斯雙擊。

上次聊算力設(shè)備如cpo，聊游戲，說經(jīng)過這波上漲后估值回到合理范疇內(nèi)。現(xiàn)在呢？我則認(rèn)為算力設(shè)備相關(guān)的估值已經(jīng)臨近合理范疇的上限，少部分有些許泡沫，傳媒娛樂本周漲幅略微差點，估值分位可能到了70-80%。

在四月初我的觀點是，盤面會有一次切換，提醒高位的即便不減倉，最不濟也不要加倉，低位的堅守。實際盤面確實有轉(zhuǎn)換，前期熱炒的一些高位標(biāo)，只有20%創(chuàng)新高，不少是連續(xù)調(diào)整或者滯漲的，比如軟件服務(wù)類。

重點觀察這類連續(xù)調(diào)整的標(biāo)的，如海天、景嘉微、360、云從等，能否在接下來的科技向輪動中再度走強。若能，意味科技熱度沒退；若沒有，則整個科技向可能就是階段尾聲。

切記：要信早信，不信拉倒；偏聽偏信，首鼠兩端；半路又信，接盤有勁。頂和底都是走出來的，是事后看，這里是頂或底；能走在頂和底的更多是靠運氣。我認(rèn)可TMT全年的行情，但短期沒有先手的需要等好的位置！

鯨落萬物生！AI+中特估對盤面抽血，致新能源、醫(yī)藥、軍工、白酒等調(diào)整，全市場近4000只股票綠盤報收。都是低位，看好就堅守，不看好熬不住那也建議等高位出陰線，別兩頭傷害就不好了。

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【4.21基金板塊盤前點評】

1、中概互聯(lián)：凈值變化不大，不動。A股人工智能炒的一身勁，港股騰訊、百度、阿里、商湯等有能力參與chatGPT的，基本是調(diào)整為主，短期看有無單日陽線反抽。

2、證券：微漲一丟，不動。一季度業(yè)績應(yīng)該是同比、環(huán)比改善，不過，券商多數(shù)都在月底披露，要等五一后看催化了，這兩天是技術(shù)上30分級別的小修復(fù)。

3、軍工：小跌，不動。比醫(yī)藥、光伏略好點，距離3月底的低點還差兩三個點，前者已經(jīng)回到。

4、半導(dǎo)體：小漲，不動。內(nèi)部分化比較重，有的在創(chuàng)新高，有的則連續(xù)調(diào)整，總體板塊指數(shù)維持橫向震蕩，比預(yù)期的略強點，不排除短期板塊指數(shù)也會創(chuàng)新高。還是7成倉，不考慮追漲。

5、新能源：光伏、鋰電小跌，不動。熱錢繼續(xù)被人工智能虹吸，還是前面說的，L型底部就磨時間，多殺多，比如這里再來兩根陰線，那就果斷加倉。思路就是這么個思路，短期買的差不多的，在沒看到殺破位情況下，那就耐心持倉等待。

6、周期：煤炭微跌，鋼鐵、有色小跌，不動。有色周四是鋰、黃金拖累的，二者均算預(yù)期內(nèi)。

7、醫(yī)藥：小跌，擇機回補。又跌回底部區(qū)域，此前沒加的可以回補。

8、白酒：小跌，暫無操作。

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