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全建筑產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)德才股份（605287）(605287.SH)將借助再融資提升競爭力。

(資料圖片僅供參考)

6月12日晚間，德才股份披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案。公司擬向不特定對象發(fā)行總額不超過8.5億元可轉(zhuǎn)換公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金將分別投入到多個建筑工程項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

記者注意到，這是德才股份自2021年7月上市后首次在A股推出再融資，此次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目圍繞城市更新、新建公建等領(lǐng)域展開。當(dāng)前德才股份在手訂單較為充沛，簽約金額增長迅速，實(shí)施可轉(zhuǎn)債募資將有助于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為募投項(xiàng)目的實(shí)施提供更充裕的資金保障。

數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年一季度，德才股份新簽項(xiàng)目金額分別為100.86億元、31.55億元，同比增長47.1%、80.22%。

隨著訂單持續(xù)高速增長及前期積攢的訂單陸續(xù)交付，2022年以來，德才股份的經(jīng)營業(yè)績快速回溫。2022年和2023年一季度，德才股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.38億元、8.92億元，同比增長11.87%、39.48%；凈利潤2億元、4742.58萬元，同比增長43.09%、11.07%。

不過，由于建筑行業(yè)具有資金密集型特點(diǎn)，德才股份的負(fù)債率水平較高。截至2023年3月末，公司負(fù)債率為82.25%。此次德才股份將使用2.2億元募集資金用于補(bǔ)充流動資金，以進(jìn)一步降低負(fù)債率，提升抗風(fēng)險能力。

上市后首次計(jì)劃再融資

上市即將滿兩年，德才股份拋出首份再融資方案。

6月12日晚間，德才股份披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案。公司擬向不特定對象發(fā)行總額不超過8.5億元可轉(zhuǎn)換公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金將分別投入到多個建筑工程項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

記者注意到，這是德才股份自2021年7月上市后首次在A股推出再融資。此前，德才股份首次公開發(fā)行A股2500萬股，募集資金總額7.89億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為7.11億元，分別投入到建筑工業(yè)化裝飾部品部件生產(chǎn)項(xiàng)目、系統(tǒng)門窗研發(fā)及智能制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。

截至2023年3月末，德才股份四大IPO募投項(xiàng)目已分別投入募集資金2678.09萬元、6526.5萬元、2531.74萬元、4.88億元，合計(jì)投入6.05億元，整體投資進(jìn)度為85.14%。

按照計(jì)劃，德才股份此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金，也與其主業(yè)相關(guān)。公司擬將募集資金中的6.3億元用于建筑工程項(xiàng)目，具體包括四大城市更新類建筑工程項(xiàng)目以及三大新建公建類建筑工程項(xiàng)目。

據(jù)德才股份介紹，公司此次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目圍繞城市更新、新建公建等領(lǐng)域展開，包括歷史風(fēng)貌建筑保護(hù)修繕、老舊小區(qū)改造、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科教文衛(wèi)建筑等重點(diǎn)方面，具體業(yè)務(wù)涵蓋市政工程、內(nèi)裝修幕墻、房屋建筑工程等，且大部分項(xiàng)目采用EPC工程總承包模式。

德才股份認(rèn)為，本募投項(xiàng)目的順利實(shí)施可有效提升公司的核心競爭力和行業(yè)影響力，進(jìn)一步提高市場占有率，擴(kuò)大市場份額。

由于建筑行業(yè)具有資金密集型特點(diǎn)，部分大型項(xiàng)目工程量相對較大，施工周期較長，項(xiàng)目整體回款較慢，公司需要墊付的資金也更多。因此，充足的資金儲備是公司工程項(xiàng)目順利高質(zhì)量完成的重要保障。

當(dāng)前，德才股份在手訂單較為充沛，簽約金額增長迅速。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，德才股份新簽項(xiàng)目金額為100.86億元，同比增長47.10%。2023年一季度，公司新簽項(xiàng)目金額為31.55億元，同比增長80.22%。

德才股份認(rèn)為，實(shí)施可轉(zhuǎn)債募資將有助于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，為募投項(xiàng)目的實(shí)施提供更充裕的資金保障，從而確保項(xiàng)目的順利推進(jìn)和高質(zhì)量完成。

訂單高速增長帶動業(yè)績持續(xù)回升

作為一家全建筑產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，目前德才股份的業(yè)務(wù)涵蓋內(nèi)裝裝飾工程、建筑幕墻工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域。

記者注意到，上市首年即2021年，受到區(qū)域擴(kuò)張速度加快使得費(fèi)用增長較快影響，德才股份曾出現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。2021年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.4億元，同比增長8.73%；凈利潤1.4億元，同比減少23.79%。

2022年以來，隨著訂單持續(xù)高速增長以及前期積攢的訂單陸續(xù)交付，德才股份的經(jīng)營業(yè)績快速回溫。2022年，德才股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.38億元，同比增長11.87%；凈利潤和扣非凈利潤分別為2億元、1.7億元，同比增長43.09%、25.7%。今年第一季度，德才股份的營業(yè)收入和凈利潤同比繼續(xù)增長39.48%、11.07%至8.92億元、4742.58萬元，扣非凈利潤增長23.95%至4669.35萬元。

不過，由于所處行業(yè)的特性，德才股份的資產(chǎn)負(fù)債率一直處于較高水平。IPO之后，2021年末德才股份的資產(chǎn)負(fù)債率由上年末的89.79%下降至81.20%，2022年和2023年3月末分別為82.10%、82.25%。

由于通過銀行貸款等方式進(jìn)行債務(wù)融資額度相對有限，且融資成本相對較高，而與長期銀行貸款或一般的債券或債務(wù)類融資方式相比，可轉(zhuǎn)債的票面利率較低，可以減輕公司利息支出的壓力，因此德才股份選擇了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式來優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低公司財務(wù)風(fēng)險。

按照計(jì)劃，德才股份還擬使用2.2億元募集資金用于補(bǔ)充流動資金，緩解公司營運(yùn)資金壓力。隨著未來可轉(zhuǎn)換公司債券持有人陸續(xù)轉(zhuǎn)股，公司資產(chǎn)負(fù)債率也將持續(xù)降低，財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨優(yōu)化，經(jīng)營實(shí)力和抗風(fēng)險能力也將逐步提升。

需要注意的是，德才股份在管理項(xiàng)目回款上仍有改善空間。2021年至2023年一季度，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1.26億元、1.91億元、-6415.52萬元。截至2023年3月末，德才股份資產(chǎn)總額103.9億元，其中應(yīng)收賬款規(guī)模達(dá)到41.54億元。

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