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本輪人工智能（AI）熱潮的大贏家再次經(jīng)受住了考驗，AI 底層算力龍頭、芯片巨頭英偉達今年內(nèi)每個季度的已公布業(yè)績都優(yōu)于預期，最近一個季度的收入比之前就讓華爾街驚喜的指引還高，而且本季度的指引繼續(xù)高于預期。

英偉達披露，本周一，公司董事會批準新增回購股票 250 億美元的計劃，沒有到期時間，公司計劃本財年繼續(xù)回購購票。

英偉達的財報顯示，即使分析師報以很高期望，英偉達也不孚眾望，在 AI 熱潮激發(fā)的需求帶動下，利潤繼續(xù)爆表，并且游戲業(yè)務重回增長。

(資料圖)

財報公布后，收漲近 3.2% 的英偉達股價迅速拉升，盤后漲幅一度約 10%，后回落到 7% 左右。若保持周四這一漲勢，將刷新一個多月前所創(chuàng)的收盤歷史高位。在今年二季度成為全球首家市值突破 1 萬億美元大關(guān)的芯片公司后，周四市值有望突破 1.2 萬億美元。

財報公布前，大部分分析師都看好英偉達股價和業(yè)績。據(jù) FactSet 數(shù)據(jù)，覆蓋該個股的 50 位分析師大多看漲，平均目標價約為 537 美元，比周二收盤價高 18%，最高目標價甚至達到 1000 美元。

ChatGPT 引爆今年市場對 AI 技術(shù)的狂熱，是年內(nèi)美股上漲的核心邏輯之一。英偉達目前在標普 500 指數(shù)中的權(quán)重接近 3.1%，其股價高漲成為將美股一大推手。媒體估算，在今年納斯達克 100 指數(shù) 30% 以上的累計漲幅中，英偉達貢獻最大，有將近 7 個百分點的漲幅都來自英偉達。

美東時間 8 月 23 日周三美股盤后，英偉達公布，在截至公歷 2023 年 7 月 30 日的 2024 財年第二財季（下稱 " 二季度 "），營業(yè)收入和每股收益（EPS）均翻倍暴增，不但一掃一季度兩位數(shù)下滑的頹勢，而且分別較華爾街預期水平高 22% 和 29% 以上。

二季度營收 135.07 億美元，同比增長 101%，結(jié)束連續(xù)三個季度下降之勢，遠超英偉達此前就高于市場預期的指引區(qū)間 107.8 億到 112.2 億美元 ，分析師預期同比增長約 65% 至 110.4 億美元， 一季度同比下降 13%。

二季度非 GAAP 口徑下調(diào)整后毛利率為 71.2%，同比提升 25.3 個基點，也高于公司指引 70%（上下浮動 50 個基點），分析師預期 70.1%，一季度同比下降 30 個基點至 66.8%。

二季度非 GAAP 口徑下調(diào)整后 EPS 為 2.70 美元，同比增長 429%，分析師預期同比增約 310% 至 2.09%，一季度同比下降 20%。

分業(yè)務看，AI 對英偉達業(yè)績的貢獻突出。包括 AI 顯卡在內(nèi)的英偉達核心業(yè)務數(shù)據(jù)中心同樣收入翻倍激增，增速遠超一季度，并且刷新一季度所創(chuàng)的單季最高紀錄。另一大業(yè)務游戲的收入扭轉(zhuǎn)前一季度兩位數(shù)同比下降之勢，也優(yōu)于預期。

二季度數(shù)據(jù)中心營收為 103.2 億美元，同比增長 171%，環(huán)比增長 141%，較分析師預期 79.8 億美元高逾 29%，一季度同比和環(huán)比分別增長 14% 和 18%。

二季度游戲營收 24.9 億美元，同比增長 22%，環(huán)比增長 11%，較分析師預期收入 23.8 億美元高 4.6%， 一季度同比下降 38%、環(huán)比增長 22%。

英偉達稱，數(shù)據(jù)中心收入主要來自云服務商和大型消費類互聯(lián)網(wǎng)公司?；?Hopper 和 Ampere 架構(gòu) GPU 的英偉達 HGX 平臺之所以強勁需求，主要源于開發(fā)生成式 AI 和大語言模型的推動。

此外，英偉達二季度的專業(yè)可視化業(yè)務收入 3.79 億美元，同比下降 24%，環(huán)比增長 28%。英偉達認為，這塊業(yè)務的同比下滑繼續(xù)反映了渠道去庫存影響，環(huán)比增長受到企業(yè)工作站和英偉達 RTX 產(chǎn)品的強勁需求增長推動。

汽車業(yè)務二季度收入 2.53 億美元，同比增長 15%，環(huán)比下降 15%。英偉達稱，同比增長主要源于自動駕駛平臺的銷售這個女子，環(huán)比下降反映出汽車總體需求下降，尤其是在華需求。

三季度營收指引同比增 170% 較預期高 28%

業(yè)績指引方面，英偉達預計，本季度、即 2024 財年第三財季（" 三季度 "），營業(yè)收入為 160 億美元，正負浮動 2%，相當于指引范圍在 156.8 億到 163.2 億美元之間。這將是連續(xù)三個季度同比下降后連續(xù)兩個季度增長。

以 160 億美元計算，英偉達預期三季度營收將同比增長 170%，連續(xù)兩個季度翻倍增長，較分析師預期高 28%。分析師預計三季度營收為 125 億美元，同比增長近 111%。

英偉達還預計，三季度非 GAAP 口徑下的調(diào)整后毛利率為 72.5%、上下浮動 50 個基點，即 72% 到 73% 之間，較一年前同比提高 16.4 個百分點；三季度的營業(yè)費用料將為 20 億美元，同比增長 11.5%。

黃仁勛：計算的新時代開啟 價值數(shù)萬億美元數(shù)據(jù)中心向加速計算和生成式 AI 轉(zhuǎn)變

在二季度財報中，英偉達 CEO 黃仁勛表示：

" 一個計算的新時代已經(jīng)開啟。世界各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成式 AI 轉(zhuǎn)型。"

黃仁勛稱，二季度，一些大型云服務供應商都宣布，計劃在其數(shù)據(jù)中心采用英偉達的 H100 AI 芯片。同時，全球領(lǐng)先的企業(yè) IT 系統(tǒng)和軟件提供商也宣布和英偉達建立合作伙伴關(guān)系，將英偉達的 AI 引入各個行業(yè)。" 應用生成式 AI 的競賽已經(jīng)開始。"

在業(yè)績電話會上，黃仁勛表示，全球在云上安裝的數(shù)據(jù)中心價值已約有 1 萬億美元。價值數(shù)萬億美元的數(shù)據(jù)中心正在進行加速計算和生成式 AI 的轉(zhuǎn)變。 我們看到兩種平臺的轉(zhuǎn)變同時發(fā)生。

黃仁勛說，加速計算是目前成本效率最高、最節(jié)能、最高效的計算方式?，F(xiàn)在又出現(xiàn)了生成式 AI 支持的計算已經(jīng)出現(xiàn)。生成式 AI 讓人們有理由將傳統(tǒng)的通用計算轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦偷募铀儆嬎恪?/p>

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