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佳源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：佳源科技）主要從事智能融合終端（TTU）、低壓分路監(jiān)測(cè)單元（LTU）等智能電力物聯(lián)終端的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，并提供智能配電站房、遠(yuǎn)程智能巡視等數(shù)字化解決方案。目前，公司正在沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO。

據(jù)招股書(shū)，公司通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，已取得軟件著作權(quán)130項(xiàng)，并獲得授權(quán)專利105項(xiàng)，其中發(fā)明專利42項(xiàng)。公司是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、江蘇省重點(diǎn)軟件企業(yè)。

(資料圖)

公司主要產(chǎn)品及服務(wù)包括：智能電力物聯(lián)終端、智能電力數(shù)字化解決方案和電力物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。其中，智能電力數(shù)字化解決方案主要包括：配電站房數(shù)字化解決方案、遠(yuǎn)程智能巡視解決方案、安全生產(chǎn)數(shù)字化精益管理解決方案、綜合解決方案。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成方面，報(bào)告期各期（2020年、2021年、2022年），公司智能電力物聯(lián)終端的收入分別為14840.64萬(wàn)元、28109.35萬(wàn)元、26667.98萬(wàn)元，分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的62.50%、55.77%、47.02%，公司來(lái)自智能電力數(shù)字化解決方案的收入則分別為5537.18萬(wàn)元、20466.06萬(wàn)元、28536.6萬(wàn)元，分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的23.32%、40.6%、50.31%。

報(bào)告期內(nèi)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成呈現(xiàn)以智能電力物聯(lián)終端及智能電力數(shù)字化解決方案為主的特征，其中，智能電力數(shù)字化解決方案占比逐年快速上升。

業(yè)績(jī)方面，報(bào)告期各期，公司分別取得營(yíng)業(yè)收入24782.94萬(wàn)元、52752.65萬(wàn)元、58062.11萬(wàn)元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2690.20萬(wàn)元、8928.93萬(wàn)元、9177.19萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)2000.28萬(wàn)元、7745.07萬(wàn)元、8737.13萬(wàn)元；報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。

此外，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率變動(dòng)趨勢(shì)與可比公司平均水平不一致，各期公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為36.28%、43.35%、47.27%，逐年快速上升，而可比公司平均值為37.38%、35.71%、35.01%，逐年下降。

除此以外，我們研究發(fā)現(xiàn)，公司或與大客戶關(guān)系密切，還遺漏關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)交易，招股書(shū)對(duì)專利信息、租金、購(gòu)銷(xiāo)金額的披露也存在疑問(wèn)，招股書(shū)質(zhì)量似乎有待提高。

或與大客戶關(guān)系密切

據(jù)公告，楊帆為佳源科技總經(jīng)辦副主任，同時(shí)為員工持股平臺(tái)南京佳源三期創(chuàng)業(yè)投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱：佳源三期創(chuàng)投）股東；楊頌于2021年11月加入佳源三期創(chuàng)投，并于2022年6月退出。

根據(jù)法律意見(jiàn)書(shū)、第二輪問(wèn)詢回復(fù)，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)下屬公司為佳源科技客戶，并與公司共同投標(biāo)多個(gè)省電力公司采購(gòu)項(xiàng)目。

而工商信息顯示，國(guó)泰綠色能源有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)泰綠能）監(jiān)事、董事也叫楊帆、楊頌，而國(guó)泰綠能正是國(guó)網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)下屬子公司之一。此外，楊頌還為國(guó)網(wǎng)綜合能源服務(wù)集團(tuán)下屬湖北、河南等多家子公司董事。

報(bào)告期各期，國(guó)家電網(wǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)家電網(wǎng)）均為公司第一大客戶，各期公司向國(guó)家電網(wǎng)銷(xiāo)售收入占比分別為75.31%、63.35%、79.44%，對(duì)前五大客戶銷(xiāo)售收入占比分別為98.77%、95.42%、89.64%，明顯高于各可比公司的前五大客戶銷(xiāo)售占比。

此外，南京景諾電氣有限公司（以下簡(jiǎn)稱：南京景諾）為佳源科技2022年新增第五大供應(yīng)商，2022年公司向南京景諾采購(gòu)工器具柜相關(guān)配件457.31萬(wàn)元。

而據(jù)招投標(biāo)信息，2023年3月，公司與供應(yīng)商南京景諾共同投標(biāo)南方電網(wǎng)“智能安全工器具柜房定制加工框架采購(gòu)”項(xiàng)目，并同時(shí)中標(biāo)標(biāo)包1、標(biāo)包2。但據(jù)招股書(shū)，佳源科技現(xiàn)行產(chǎn)品中似乎并不包括工器具柜及配件。

疑遺漏關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)交易

張恒林、王定華同為佳源科技創(chuàng)始人，報(bào)告期內(nèi)，張恒林曾任公司總經(jīng)理，公司將張恒林認(rèn)定為關(guān)聯(lián)自然人，而王定華為張恒林姐夫，公司卻未將王定華認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。

報(bào)告期內(nèi)，王定華實(shí)際控制江蘇華一電氣有限公司、揚(yáng)中市光華種養(yǎng)殖專業(yè)合作社，而招股書(shū)亦未將上述公司認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。

另外，李杰為實(shí)控人周云鋒的表弟，并擔(dān)任佳源科技審計(jì)部副經(jīng)理；公司將南京云瑞鉦哲企業(yè)管理有限公司認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方，關(guān)聯(lián)關(guān)系為周云鋒表弟李杰持股90%并擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理的企業(yè)。由此可見(jiàn)，公司似乎已將李杰認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方。

作為公司審計(jì)部副經(jīng)理，公司向李杰發(fā)放薪酬似乎也應(yīng)屬關(guān)聯(lián)交易，而招股書(shū)“關(guān)聯(lián)交易”處，卻未包含上述關(guān)聯(lián)交易。

招股書(shū)顯示，俞婷婷、張紅分別任佳源科技財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、研發(fā)工程師。而據(jù)工商信息，好喔科技（北京）有限公司執(zhí)行董事/經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也叫俞婷婷、張紅，此外，張紅同時(shí)兼任新疆智瑞人力資源有限公司、安徽人力云企業(yè)管理有限公司、貴州智服等人力資源有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

另外，2020年、2021年公司勞務(wù)派遣人員占比分別為21.36%、14.52%，均超過(guò)《勞務(wù)派遣暫行規(guī)定》10%的上限。

專利信息、租金、銷(xiāo)售金額也存疑問(wèn)

據(jù)招股書(shū)，公司發(fā)明專利“一種用于配電網(wǎng)監(jiān)測(cè)的分布式饋線自動(dòng)化系統(tǒng)（專利號(hào)：ZL201811205342.1）”為受讓取得，與之同名的發(fā)明專利“一種用于配電網(wǎng)監(jiān)測(cè)的分布式饋線自動(dòng)化系統(tǒng)（專利號(hào)：ZL201811204805.2）”卻為原始取得。

國(guó)家專利網(wǎng)信息顯示，上述兩項(xiàng)發(fā)明專利內(nèi)容基本一致，另?yè)?jù)《專利法》規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)，而招股書(shū)或?qū)⑸鲜鐾话l(fā)明創(chuàng)造算作兩項(xiàng)發(fā)明專利。

無(wú)獨(dú)有偶，公司發(fā)明專利“一種智能的低壓臺(tái)區(qū)電力線路自動(dòng)拓?fù)湎到y(tǒng)（專利號(hào)：ZL201811188439.6）”和同名發(fā)明專利“一種智能的低壓臺(tái)區(qū)電力線路自動(dòng)拓?fù)湎到y(tǒng)（專利號(hào)：ZL201811126363.4）”，以及發(fā)明專利“智能低壓塑殼斷路器（專利號(hào)：ZL201811188437.7）”和同名發(fā)明專利“智能低壓塑殼斷路器（專利號(hào)：ZL201811188208.5）”也存在類(lèi)似情況。

此外，核心技術(shù)人員孫侃、卜權(quán)自2018年6月才入職佳源科技，9月就作為發(fā)明人為公司申請(qǐng)“智能配變終端”等專利。

招股書(shū)“房屋建筑物情況”顯示，公司向王云峰租賃“山西省太原市小店區(qū)晉陽(yáng)街和泰花園一期1-3-1003”，月租金6500元/月；但據(jù)公開(kāi)信息，同小區(qū)類(lèi)似面積房屋月租金一般在2000元—2500元之間。

據(jù)首輪問(wèn)詢回復(fù)，2022年佳源科技向申昊科技（300853.SZ）銷(xiāo)售852.97萬(wàn)元；而據(jù)申昊科技披露，2022年其向佳源科技采購(gòu)額為1391.68萬(wàn)元。

招股書(shū)“主要材料和服務(wù)采購(gòu)情況”顯示，報(bào)告期各期，公司材料采購(gòu)金額分別為12771.43萬(wàn)元、28916.61萬(wàn)元、23974.22萬(wàn)元，而“材料采購(gòu)”處，公司又稱，各期材料采購(gòu)合計(jì)分別為10268.46萬(wàn)元、21960.47萬(wàn)元、16995.49萬(wàn)元。

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