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近日，關(guān)于存儲(chǔ)巨頭美光公司的審查結(jié)果落地，其產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

(資料圖片)

美光公司“折戟”中國市場(chǎng)，對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)影響多大？國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)商是否迎來國產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)？

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美光“折戟”，行業(yè)份額重新配置

5月21日晚，中國網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布公告。日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對(duì)美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對(duì)我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

中國市場(chǎng)曾是美光最大的市場(chǎng)之一，2018年美光在中國市場(chǎng)的營收達(dá)到173.57億美元（約合人民幣1182億元），占該公司當(dāng)年總收入的58%。此后，其在中國市場(chǎng)的營收規(guī)模、占比逐年下降，2022年，美光營收為307.58億美元，其中中國市場(chǎng)為33.11億美元，占比11%，為其第二大收入來源。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，本次審查結(jié)果，將引發(fā)美光中國客戶調(diào)整供應(yīng)商名單，或?qū)?dǎo)致下游客戶轉(zhuǎn)而采購國外三星、 SK海力士，國內(nèi)長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等競(jìng)對(duì)產(chǎn)品。此外，長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫的上游設(shè)備廠也將從中受益。

云和服務(wù)器市場(chǎng)增量巨大，或?qū)⑹菄a(chǎn)存儲(chǔ)廠商主要爭(zhēng)取的新增市場(chǎng)。有行業(yè)統(tǒng)計(jì)反映，中國市場(chǎng)對(duì)服務(wù)器的采購額將在2023年達(dá)到146億美元，在未來五年內(nèi)的年復(fù)合增長(zhǎng)率還將達(dá)到8.08%。而存儲(chǔ)器在服務(wù)器中的成本大約占比為10%至30%，這意味著服務(wù)器用存儲(chǔ)芯片的采購需求在2023年可能達(dá)到14.6億美元至43.8億美元。

萬聯(lián)證券認(rèn)為，短期來看，三星、海力士及其他本土存儲(chǔ)廠商產(chǎn)品可以替代美光的空缺，同時(shí)目前存儲(chǔ)芯片仍處于供過于求的狀態(tài)，對(duì)國內(nèi)存儲(chǔ)供應(yīng)鏈影響有限。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，信息供應(yīng)鏈安全意義重大，存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)化勢(shì)在必行。

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向上突圍，國產(chǎn)廠商需提升技術(shù)投入

隨著美光審查事件結(jié)果出爐，國金電子認(rèn)為，將極大利好國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，特別是與美光直面競(jìng)爭(zhēng)的國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商北京君正、長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)存、兆易創(chuàng)新等，后續(xù)國產(chǎn)速度加快。

5月22日，睿能科技“一字”漲停，同有科技大漲逾10%，北京君正、佰維存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新等跟漲。

在 A 股上市公司中，江波龍、佰維存儲(chǔ)等公司曾披露，美光等國際存儲(chǔ)廠商為公司供應(yīng)商。目前，美光在江波龍的采購占比已經(jīng)顯著下降。

此外，江波龍?jiān)?022年財(cái)報(bào)中提到：“公司與三星、美光、西部數(shù)據(jù)等主要存儲(chǔ)晶圓原廠簽署了長(zhǎng)期合約，確保存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)的穩(wěn)定性，鞏固公司在下游市場(chǎng)的供應(yīng)優(yōu)勢(shì)；公司與我國國產(chǎn)存儲(chǔ)晶圓原廠武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫均有良好的合作，公司與國產(chǎn)存儲(chǔ)晶圓原廠在市場(chǎng)應(yīng)用、產(chǎn)品開發(fā)、客戶定制等方面有著廣闊的合作空間?！?/p>

不過，國產(chǎn)廠商是否能拿下機(jī)會(huì)市場(chǎng)的全部份額，還要視乎其對(duì)前沿技術(shù)的把握?！按鎯?chǔ)芯片不是僅在數(shù)據(jù)量上升級(jí)，為了順應(yīng)AI、智能汽車這樣的市場(chǎng)需求，讀取速度、延遲時(shí)長(zhǎng)等性能更為關(guān)鍵，技術(shù)才是占據(jù)市場(chǎng)的最關(guān)鍵因素?！币晃环治鰩煼Q。

眼下正值存儲(chǔ)芯片的周期下行階段，國際主流存儲(chǔ)芯片廠商在內(nèi)的市場(chǎng)玩家均面臨利潤(rùn)壓縮、庫存堆積的困局。國產(chǎn)存儲(chǔ)廠商是否能在此關(guān)鍵時(shí)刻繼續(xù)提升技術(shù)投入，將是其搶占未來市場(chǎng)高地的關(guān)鍵。

國內(nèi)的存儲(chǔ)力量正在向上突圍。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，相比于國外廠商，國內(nèi)存儲(chǔ)廠商的規(guī)模仍較小，因此各廠商均從自身擅長(zhǎng)領(lǐng)域出發(fā)，并逐漸擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)。如兆易創(chuàng)新在 NOR Flash 產(chǎn)品實(shí)力強(qiáng)大，2021 年為全球第三大 NOR Flash 廠商，目前正逐步向 DRAM 業(yè)務(wù)發(fā)力。北京君正為全球第二大車規(guī) DRAM 廠商，目前正立足車規(guī)市場(chǎng)已有積累，持續(xù)培育車規(guī) Flash。

談及國產(chǎn)化加速下存儲(chǔ)行業(yè)的投資機(jī)遇，某半導(dǎo)體行業(yè)人士認(rèn)為：“國內(nèi)廠商短時(shí)間內(nèi)無法‘吃掉’美光的所有市場(chǎng)份額，產(chǎn)能爬坡和產(chǎn)品導(dǎo)入都需要時(shí)間。”

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拐點(diǎn)隱現(xiàn)，存儲(chǔ)芯片進(jìn)入筑底階段

美光科技審查事件結(jié)果出爐，不僅再次推升了市場(chǎng)對(duì)于國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片替代進(jìn)程的關(guān)注，也使得本輪半導(dǎo)體周期拐點(diǎn)討論越來越熱。

2022年是全球半導(dǎo)體行情的“至暗時(shí)刻”。2022年至今，由于手機(jī)、筆電等產(chǎn)品出貨量下滑，存儲(chǔ)芯片進(jìn)入下行周期，目前存儲(chǔ)芯片仍處于筑底階段。根據(jù)TrendForce預(yù)計(jì)，由于DRAM 和NAND Flash下游需求不及預(yù)期，部分產(chǎn)品2023二季度價(jià)格跌幅有擴(kuò)大趨勢(shì)。

從行業(yè)整體來看，存儲(chǔ)芯片行業(yè)或已周期觸底，即將迎來上升周期。今年3月，全球和中國半導(dǎo)體銷售額自去年6月以來首次實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，意味著行業(yè)衰退期已經(jīng)過半。

4月份，DRAM(4GB) 現(xiàn)貨平均價(jià)環(huán)比下行3.46%，NAND(64GB)現(xiàn)貨平均價(jià)環(huán)比上行0.39%，出現(xiàn)止跌信號(hào)。上周末，市場(chǎng)傳聞稱長(zhǎng)江存儲(chǔ)傳出將調(diào)漲NAND Flash產(chǎn)品價(jià)格后，漲幅約為 3%—5%，有消息稱韓國三星電子、SK海力士也將跟進(jìn)漲價(jià)，且不再接受存儲(chǔ)芯片更低詢價(jià)。

“一旦渠道環(huán)節(jié)完成庫存消化、終端需求崛起，周期便從底部崛起。目前來看，底部反轉(zhuǎn)的多項(xiàng)條件已經(jīng)具備，比如美元加息預(yù)期減弱。半導(dǎo)體是全球性產(chǎn)業(yè)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響敏感，周期的拐點(diǎn)也與美元利率掛鉤。”上述半導(dǎo)體行業(yè)人士補(bǔ)充說，“三季度是半導(dǎo)體需求旺季，也成為今年半導(dǎo)體板塊業(yè)績(jī)的‘勝負(fù)手’。不同產(chǎn)品的渠道庫存去化進(jìn)展不同，總體上，我們預(yù)計(jì)三季度的下游需求可能會(huì)有明顯改善?！?/p>

張麗婭 整理

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